A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) aprovou a solicitação de realização de sessão especial em bolsa e a admissão à negociação das obrigações privadas da Sonangol, no montante mínimo de 75 mil milhões de kwanzas. A referida sessão especial terá lugar no dia 13 de Setembro e destina-se ao apuramento, com base nos critérios de rastreio pré-definidos em prospecto, dos resultados da oferta e culminará com a divulgação dos resultados, no mesmo dia, no website da BODIVA, de acordo com uma nota publicada pela instituição a que ANGOP teve acesso.
A BODIVA informa, igualmente, que após a liquidação física e financeira da oferta realizar-se-á no dia 15 de Setembro a sessão “Ring the Bell” que marcará a admissão e uma transacção ao vivo das obrigações privadas da Sonangol no Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas “MBOP”.
Para a BODIVA, esta emissão obrigacionista representa um marco significativo no desenvolvimento do mercado de capitais angolano, na medida em que materializa a possibilidade de diversificação das fontes de financiamento de uma empresa nacional de referência, bem como disponibiliza ao mercado mais um produto financeiro para diversificação da carteira de investimento e viabiliza a actividade de assistência em oferta pública por parte dos intermediários financeiros.
O apuramento dos resultados e a admissão à negociação sucedem a oferta pública de subscrição, que decorrerá de 28 de Agosto a 12 de Setembro, nos termos indicados no prospecto. Emissão da dívida A emissão da dívida obrigacionista de 75 mil milhões de kwanzas será ao preço unitário de 10 mil kwanzas, correspondente a 7.500.000 obrigações, à taxa de juros de 17,5% ao ano.
A oferta de Obrigações Sonangol 2023-2028 tem como alvo pessoas singulares ou colectivas que sejam residentes ou tenham estabelecimento em Angola. O Banco Fomento Angola (BFA), o Standard Bank e a Áurea – Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários são os intermediários responsáveis pela colocação das obrigações.
